第一话:自幼失去父母的少女米米和奶奶住在密林深处。某天,奶奶回乡赶赴爷爷的忌日,只留下米米一人居住。这时,一对熊猫父子偶然闯进她的家中。米米成为熊猫爸爸的女儿,同时成为小熊猫胖胖的妈妈,这三个天真的小家伙组成了一个奇怪而有趣的家庭。第二天,胖胖随秘密去学校,结果引起一场混乱。当他们回到家不久,动物园的园长随着警察叔叔前来抓捕偶然脱逃的熊猫父子……
第二话:有人偷吃掉胖胖的咖喱饭,还动了他的乐器。随着脚印,米米他们发现了正在床上呼呼大睡的小老虎。小老虎是流动马戏团的演员,他迷路来到了米米家。经过一番周折,小老虎终于回到马戏团,找到了自己的妈妈。当晚,一场大雨瓢泼而下,淹没了米米的房子,也困住了马戏团的动物们……。德克斯特·摩根从昏迷中醒来,发现哈里森不知所踪。意识到自己对儿子造成的伤害,德克斯特启程前往纽约,决心找到哈里森,弥补过失。但最终的结局并非易事。迈阿密地铁的安吉尔·巴蒂斯塔带着疑问前来,德克斯特意识到自己的过去正迅速地追上自己。父子俩在这座不夜城里摸索着各自的黑暗,很快发现自己陷入了比想象中更深的困境——而唯一的出路就是携手共进。。