十岁的保罗胆子很小,比同龄的孩子胆小很多。对保罗呵护倍至的妈妈,莫娜,认为保罗被由于惊吓过度,于是将他送到心理医生处治疗。但好像不仅仅是保罗出现了问题,保罗的妹妹妮尔也出现了一些异常。当莫娜建议进行一次家庭治疗时,保罗的工作狂父亲乔森决定全家到苏格兰中世纪城堡走一趟。
全家人并不知道,原来城堡是乔森公司的投资项目,而作为建筑师的乔森必须亲自去拜访一下。这是一个充满秘密的城堡,城堡中游荡着西蒙先生的灵魂。
在起初的惊恐之后,保罗与古老的幽灵成为了要好的朋友。传说中的西蒙先生杀死了他的爱人弗洛拉,因此他的灵魂注定要永远游荡在这可怕的城堡当中。城堡即将售出,保罗想要尽自己最大的努力来帮助他的朋友逃离出他所谓的宿命。保罗无法相信西蒙先生会杀死自己的爱人,保罗决定要查出事情的真相,释放西蒙的灵魂,但首先他必须将自己从恐惧中释放出来。1945年,盟军突入德国,德国疯狂科学家李然博士研究的项目----科学怪人法兰克的心脏被潜艇秘密转移到了其同盟国日本的广岛陆军医院,供起研究出不死的士兵,然而核子爆炸使一切化为灰勁.十五年后,科学家在广岛研究核子放射能对人类还有环境的研究中,意外的发先了一个孩子,在检测中发现其虽然受过核子放射能的照射,但一点都没有被污染,经过调查发现原来这个孩子在核子爆炸后迷一样的出现在广岛的英树医院(原广岛陆军医院),而且他还在不停的变大,所以科学家们推测当年的法兰克的心脏在受到了放射能的影响后,发生了异变,他们称其为广岛怪人法兰克.然而这时的法兰克已经变大到人们不可控制的地步,并且逃出了医院,另一方面,在秋田油田,出现了地底怪兽,最后两只巨大的生物在平原相遇,并进行了激烈的战斗,最后法兰克用火战胜了地底怪兽,然而与此同时一只大章鱼在悄悄的接近他...........。