世界各地都发生着恐怖事件,日本也不例外。日本政府为了保护国民,集中了一大批优秀的间谍人材以刺探各种有关情报并阻止恐怖分子们的恐怖计划。
铠井京介(长濑智也饰),一位天才诈欺师。在一次意外被捕后,铠井京介被指控犯下了十三件诈欺犯罪事件而被判处了三十年有期徒刑。然而他拥有着一个变色龙般超强变化能力的本领。这项神奇的本领,能让他在瞬间变成各种各样的人物,并且极擅打动人心并以此骗取他人钱财。政府看中了铠井京介的这项特殊本领,以交换自由为条件,招纳他从事间谍活动,以协助政府的反恐工作。铠井京介以秘密间谍的身份,开始了替政府内阁工作的任务。在安排的住所定食屋中,铠井京介邂逅了直属首相的间谍组织成员桃乐茜(深田恭子饰)。。多年前,周克一袭西装独身硬闯黑帮窝点,救出兄长巴诺,最终却被捕入狱。一晃多年,出狱后的周克化名李非混迹市井过着无忧无虑的生活。然而平静的街头暗潮涌动,新的恶浪更是可怖,而这一次,周克又该如往何方。。异国使臣叶千瑶带着“得独孤者得天下”的占卜预言前来朝贡,皇帝派遣左昭仪银氏接待,同意她们在到访期间可以随意游览长安,期间结识了大将军独孤信;与此同时,皇帝看到占卜的“独孤天下”预言,深感不安,于是召来仙长玄龙子,解读预言。随之而来的是一桩桩涉左昭仪等朝廷要员的离奇的案件,原来真正的使团早已在半路遇到击杀,而因冤案流落的叶千瑶乘机假扮身份,冒充异国使臣就是为了重回长安为自己父亲的死查明真相,独孤信身为长安密探组织锦麟士统领,接受皇帝密旨调查案件,与叶千瑶组队不断探究真相,随着案件的深入终于揭开了双头幻术的谜底,解除危机,挽救了朝廷与众生。。