双眼近乎失明的男子夏(郭凯敏 饰)来到钟导演(杨延晋 饰)家中拜访,向他讲述了自己尚未完成的剧本:十年前的夏,是一名春风得意的汽车修理工,在那个动乱的年代里,夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天,夏偶然冲撞了一位少年——瑜(张瑜 饰),心思单纯的夏自感和瑜十分投缘,从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药,两人的友谊日渐亲密,夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而,不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中,瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨,一头秀发被剃掉,不得不隐藏了自己的性别,在恐惧中度日,为了帮助瑜,夏偷窃剧团的假发,结果双眼被重伤失明。夏出院后,发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿,于是钟导演和夏一起,假设了故事之后的种种可能……。“纽带乐队”的首次演出有惊无险地圆满落幕,而四人的悠长暑假还在继续。后藤独为了与乐队成员们一起度过假期特意空出了时间,这份心意最终也被伙伴们所察觉,他们在江之岛留下了难忘的回忆。此后,学生们的盛会——校园文化节翩然而至。在筹备文化节时,后藤独很想把握在大家面前表演的机会,犹豫着是否要以“纽带乐队”的名义参加Live表演,但同时她也十分担心因为自己的紧张导致表演出差错,在期待与担忧中徘徊,难以下定决心。文化节的第一天,伊地知、山田与喜多来到后藤独班级开办的女仆咖啡厅,在伙伴们的陪伴与嬉闹中,后藤独的犹豫心绪渐渐平复,四人一同积极准备第二天的登台表演。与乐队的伙伴们相识后,从前孤身一人的后藤独见到了从未见过的多彩风景,也在短时间内获得了许多成长。随着第一首乐曲的第一个音符响起,四个女孩的文化节表演拉开帷幕!。恐怖分子头目奥马伊·伊德里西被英国特种部队抓获,但在叙利亚和约旦边境进行囚犯转移时被他的妻子简·洛瑞救出。阿迪娜·多诺万上校重组20号分部,以抓获伊德里西和洛瑞。20号分部为追踪他们接连到了北非、匈牙利和克罗地亚,了解到是多诺万招募了洛瑞。洛瑞渗透到伊德里西的恐怖组织,说服多诺万和英国政府资助一个象征性的恐怖袭击,旨在进一步掩盖她的身份。然而,洛瑞在伊德里西的影响下变得激进起来,她袭击了一个平民目标,杀死了一名美国外交官。洛瑞偷走了“阿特拉斯”的副本,这是一个英国和美国行动的数据库,打算将其交给俄罗斯。该季以四人试图逃离俄罗斯人的追捕而结束。。