一枚云冈石窟纪念金币,将一位俄罗斯姑娘娜佳带到了山西大同,她遇见了云冈石窟文化研究发烧友,颓废的单身爸爸和小大人一样的可爱儿子,娜佳被父子感人的故事打动,决定回国将家藏的文物送回中国。。故事紧接着上一部继续发展。中情局发现手下的一名特工叛变,还带走了一份关乎到国家秘密的重要图纸,这名特工逃往了伦敦,准备将这份图纸献给野心勃勃的邪恶势力。如此危机的情况之下,中情局再度找到了科迪(弗朗基·穆尼兹 Frankie Muniz 饰),要求他在事态发展到无法挽回的局面之前夺回图纸。 就这样,科迪来到了伦敦,进入了一所音乐学院就读以隐藏自己的真实身份,与此同时,科迪还必须不断精进小提琴的技艺,以应付学校中繁杂的试验。聪明的科迪一遍小心翼翼不露出马脚,一遍亦步亦趋的追踪着图纸的下落,殊不知,自己已经被卷入了一个复杂而又危险的阴谋之中。。遗传了母亲精神病的凯伦(Harriet Andersson 饰)经过入院治疗,被作家父亲大卫(Gunnar Björnstrand 饰)安排到一小岛上调养。凯伦男友马丁(Max von Sydow 饰)是一名医生,两人的感情此时处于低谷,马丁相信凯伦有痊愈的可能。青春期中的弟弟米纳斯颇有才华,但看上去有些焦躁。四人在封闭的岛上休整,但各自心中的不安似乎正慢慢滋长。凯伦发现父亲在冷漠的观察自己病情变化后情绪短暂失控。次日上午马丁与大卫乘小舟离去,被留下的凯伦开始沉溺于冥想,并对米纳斯显示出侵略性,在两人回岛之前凯伦昏倒在破旧的木船内,她向弟弟宣称,自己听到了上帝的声音……
本片是伯格曼“神之沉默”三部曲的第一部,于1962年获奥斯卡最佳外语片奖。。