一里波知(森下千咲配音)是一个超级害羞的女孩子,只要是和不熟悉的人讲话,波知就非常的紧张,简直要咬到自己的舌头。八原香依(小原好美配音)是波知的青梅竹马,也是她唯一的朋友,然而,在波知升上高中之时,香依竟然向她提出了绝交。复合的条件只有一个,那就是在高中毕业之前,波知必须要和班上的全部同学都交上朋友。 为了满足香依的条件,波知非常的努力,但常常好心办坏事,闹出很多的笑料。但随着时间的推移,波知渐渐发现,虽然过程充满了波折和不确定性,但是交朋友,好像也并不是那么难的事情。。余杭城内有个沈皮匠,生下一对孪生子,当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀,只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中,原来,当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃,年过半百已连生二十六位公主,竟然未得一子。宁妃和凤妃两宫为争宠,谎奏已怀龙种。几番折腾后,宁妃却又生下了女儿,百般无奈只得将女儿用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上,只得抱来妹妹的儿子充数。 十六年事,被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王,为人荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善良、多才多艺、胸怀博大。那位真正的皇上之女却在小皮匠家出落得貌若天仙。与小皮匠青梅竹马,情投意合。在颐亲王将要册封为太子以接皇位时。十六年前的掉包计露出端倪。颐亲王率杀手私出皇宫欲杀孪生兄弟灭口。皇上派内侍武昌力追回颐亲王,不料误将小皮匠当作颐亲王...。抗战全面爆发后,孪生兄弟于明阳、于明辉投笔从戎。明辉后来参加了中共游击队,投身到敌后抗日战场,由于从军前他有英语基础,所以很受上级重用,在根据地很有名气。抗战结束后,很快又开始了三年的解放战争,此时的哥哥于明阳则是从美国西点军校毕业的军事专家。华野总部获悉兄弟二人的情况后,派于明辉前去策反于明阳。军统局长毛人凤知悉于明阳归国,特派军统之花罗美慧、心腹干将王松山、张发运等前往迎接。由于多年的人生观、世界观不同,于明阳断然拒绝了弟弟的策反并发生火并,枪战中于明阳死在张发运枪下,审时度势的于明辉毅然假扮哥哥,深入到敌穴之中......。