东北沦陷,上海滩唇亡齿寒,人人自危。面对日益高涨的国共合作呼声,日本特高课使尽手段,挑拨破坏。一箱突然出现的红药,给本已复杂的形势蒙上了一层难解的迷雾,也改变了众人的命运…… 军火在眼皮底下被炸,军统银行四元钱庄莫名亏空,上海滩大亨陆生的烟土在自家的地盘上被劫,得力助手胡子明被抛尸江中,军火案目击者李连长被暗杀,而他的死使陆生的运货路线暴露,并使帮陆生运烟土的爱国画家杨公民被抓。 一连串事件让陆生和军统处长吴起都感到寝食难安,陆生更是损失惨重,而夹杂在烟土中的一箱药又让他染上了通共的嫌疑,与吴起的误会也愈加严重。 老辣的吴起很能人尽其用。他让追随多年的龚胜去筹措军费,又选了情报精英王一川担任特别行动小组组长,调查杨公民一案。只是王一川的爱国热情在他掌握之外,让他感到有点棘手。 王一川自踏入上海,就开始了与龚胜、杜凤、涂经纬等人的纠缠。龚胜妒他受吴起重...。鸣人(竹内顺子配音)、小樱(中村千绘配音)和鹿丸三人进入深山寻找走失的雪貂,在回来的路上,他们遭到全副武装的骑士团的袭击。在激烈的对抗中,鸣人和对方的白甲头目特穆金一同跌落悬崖,两人被刚巧路过的商队所救。一路上,两个对手慢慢开始了解,继而得知特穆金要建立一个没有战争和灾难的乌托邦,而鸣人具有的神奇力量正是他们所需要的。与此同时,鹿丸则和小樱目击到一个巨型堡垒,他们发现堡垒四周满是穿着铠甲的武士。鹿丸偷偷潜入侦查,看见一群被禁锢在容器中的小孩,并听到关于吉鲁遗产的谈话。这与特穆金之间究竟有什么样的关联? 本片为《火影忍者》第二部剧场版动画。。