晨晨的爸妈在国外工作,他平日与爷爷一起生活。爷爷干了一辈子邮政工作,退休后与孙儿相依为命。一天,祖孙俩把一封已故去的收信人的信件系在风筝上放飞天空,爷爷告诉晨晨,他在天堂会收到的。不久,晨晨的妈妈从国外回来了,她看不惯公公对晨晨的放任,每天给晨晨布置了英语、钢琴等课程,原有的平静不见了,爷爷搬回了自己的旧居。晨晨日夜思念爷爷,他恨透了什么英语、钢琴,整天哭闹不休,妈妈见此若有所思。爷爷的生日到了,晨晨与好伙伴琳琳送来生日贺卡祝福,爷爷带他们外出放风筝,劳累一天后,在孩子们的欢笑声中,爷爷竟然永远“睡”去了。。山子(王文杰 饰)的父亲是一名经验老道的猎人,在父亲的耳濡目染之下,山子亦拥有了一身好枪法。日本人来了,血洗了山子的村庄,残忍杀害了山子的父母,就这样,年仅十六岁的少年成为了孤儿。某日,山子设下的陷阱里闯入了一个日本鬼子,山子抢了鬼子的枪,却被八路军战士们纷纷堵住。一番波折之后,山子加入了八路军。
本以为从军就能够打鬼子为父母报仇,但连长却缴了他的械,将他发配到炊事班跟着老胶东打下手。某日,连里接到了掩护大部队的任务,然而,这却是一个根本就不可能完成的任务,鬼子的突然入侵使连队陷入了苦战之中,仅剩的战士们包括山子在内被逼入了绝境,在生死存亡之际,老胶东舍身救了山子。。