2019年10月1日大阅兵
14 年前
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意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲的查莉·沃森发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹与粉碎追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反射弹和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……。民国年间，东、西两塔结下世仇。侠女凤妹子（黄爱玲 饰）为报杀父之仇，奉西塔八仙会之命，和众乡勇偷运军火，途中遭车警检查。地下党员东塔青年赵泉生（马冠英 饰）挺身相助，凤妹子赠其信物相谢。赵泉生此次奉组织命令回乡，任务是发动群众，待机举行武装暴动。地下党员赵天兴（元正大 饰）让他找张万安（吴喜千 饰），途中巧遇凤妹子。八仙会大师兄铁拐李（王保华 饰）久垂凤妹子美色，见凤妹子对赵泉生关爱有加，有意除掉情敌。凤妹子挺身相救，并对其吐露心声。八仙会首领张果老（马陋夫 饰）为除掉赵泉生，函告镇长赵春望（张甲田 饰），说赵泉生是共产党......。