原本并不相识的路天(印小天 饰)和林晓莉(刘圆圆 饰),乘坐同一列火车朝着各自心中的梦想前行。路天是一名青年编剧,经历了最初的挫败,他的剧本《似是故人来》终于得到美梦影视制作公司老板诚哥(李成儒 饰)的赏识,只不过初出茅庐的路天人微言轻,眼睁睁看着心血被主演粗暴修改。《似是故人来》项目正式启动,在女二号遴选时路天意外重逢已成为文涛东方演艺公司签约演员的林晓莉。共同的梦想和对表演深刻的理解,让漂泊异乡的二人渐渐熟稔,心与心的距离也彼此拉近。为了心中的缪斯女神,路天投入到充满激情的创作之中,和一群同好经历着人生道路上的重重考验。
在心怀叵测、光怪陆离的演艺圈,有许多人寻找着表演之外的东西,而依旧有一群年轻人为了单纯的表演之梦不懈努力着……。人到中年的崔海甲(金允石 饰)是一个超级愤世嫉俗的大叔级导演,他质疑一切国家政策,嘲笑球迷四年一度爆发的爱国热情,指责政府剥削民脂民膏。他的乖张举止虽然得到贤惠的妻子安凤熙(吴妍秀 饰)的包容,但是却也给家人带来不少的麻烦,家中小店鲜少有人光顾,海甲本人则被公安部门作为赤色分子重点关照。来自周遭的压力和排挤越来越大,海甲带着老婆、儿子娜罗、小女儿娜来来到家乡的南方小岛,在废弃的民居展开全新生活。清新的空气,自由的人生,而老愤青海甲关于民主和自由的抗争仍未结束……
本片根据日本作家奥田英朗的同名原作改编,此前该小说曾由已故日本导演森田芳光搬上银幕。。1948年冬,顾祝同(申良 饰)亲临淮海国军前线,向第三绥靖区贺坚(王尚信 饰)、严军(项堃 饰)授中正剑,暗中派参谋长沈继庆(姜长华 饰)和巩英伟(王守全 饰)监视贺、严二人,防止他们暗中通共。谷一平(宫建华 饰)是党派来的接头代表,他的到来引起沈的怀疑,因参加学运而 被当局通辑的贺兰(王晓薇 饰)此时也回到父亲贺军身边,更令沈疑心大增。保健医生杨萃(尤丽华 饰)曾是谷一平年轻时的恋人,志向的不同致两人分道扬镳,此次相见杨莫囗难辩。贺坚力排干扰,暗中与严军商定起义计划,并严密保护谷一平。起义前夕,贺兰遭沈继庆杀害,沈密授杨萃必要时对贺坚下毒手,关健时刻,早已是中共地下党员的严军击毙了前来游说的沈继庆,率部起义......。