本片主要围绕巴尔的摩市的警察对巴克斯戴尔贩毒集团的调查展开。在对迪安吉拉·巴克斯戴尔的庭审中,关键证人临时翻供,使得迪安吉拉成功脱罪。庭后,迈克尔纳提向法官透露,目击证人可能是受到被告的舅舅的威胁才被迫改了口,因为他在庭审现场看到了几名团伙成员。迈克尔纳提还告诉法官,巴克斯戴尔团伙涉嫌大宗毒品交易以及多宗谋杀悬案,但没有人调查他们的犯罪行径。法官于是向警察局高层抱怨,令高层倍感尴尬,于是他们责令组建一支专案组对巴克斯戴尔进行调查。专案组在调查的过程中发现团伙成员经常用寻呼机联络,于是申请监听的方案,从而对犯罪团伙了解的逐步深入,迈克尔纳提更说服不愿再深陷其中的迪安吉拉成为证人,加入证人保护计划,换个地方重新开始。。影片以12个清新小品的片段形式,以不同的叙述视角,拼合交织出美国著名诗人C·K·威廉斯的生活经历和诗歌作品。影片开始时,弗兰科饰演的威廉斯有一个漂亮的妻子,法国珠宝商凯瑟琳(Catherine Mauger,米拉·库妮丝饰演),和一个幼年的儿子。可随着一场纽约的朗诵会日益临近,他却遭遇创作瓶颈,无法写出作品,陷入对往昔的记忆之中——童年、第一次的甜蜜、失去的苦涩。。