民国乱世,云州,温令仪从小父母双亡,在伯父家寄人篱下,十年前她亲眼目睹妹妹温盈盈被裴衔章所杀,温令仪发誓要调查妹妹死亡的真相。。阿斯嘉特大战已经过去五年,世界在金蝰蛇和“东安联”的支配下,维持着虚假而脆弱的和平。瑞为了复活赫雅重现商都,试图找到被金蝰蛇集团独吞的“圣柜线索”。然而一个与II型文明息息相关的神秘组织“黄昏使者”,早已经盯上了圣柜和瑞......。时间是1979年,美国俄亥俄州一个平凡小镇。少年乔·兰布痛失母亲,生死悲痛让他久久地沉默。数月后,他应好朋友查尔斯的邀请,决定约上几个朋友一起用超8摄像机(8 mm)拍摄一部恐怖电影。当然令他下定决心的,是那个令她心仪的美丽女孩爱丽丝也参与其中。在某个夜晚,爱丽丝驾驶父亲的汽车载着伙伴们来到火车站拍戏,谁知却目睹了一场极其惨烈的火车事故。
这起事故还只是一系列不寻常事件的开始,小镇上的人们相继离奇失踪,各种奇怪的事件也接连发生。少年们的摄像机记录关于这一切的秘密……。