孤儿仙波留吉(加濑亮 饰)怀揣对电影的热爱来到京都,拜入猎户电影院老板丰田松藏(宇崎龙童 饰)门下学习电影放映。不久丰田因病去世,留吉和丰田之妻登世(宫泽理惠 饰)继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持,不离不弃,渡过了电影业的衰退期,亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次(田口智朗 饰)和良枝(樋口可南子 饰)结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚,经历了情感的变迁,婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候,却收到猎户电影院的闭馆邀请函,他们的婚姻似乎因此重现希望。。中秋时,周红霞的丈夫发生意外去世,她受刺激晕倒,得知自己得了癌症。眼看自己儿子还小,为求富人夫妻相收养儿子,不惜恶语相向,后得知自己没病去找儿子无果。20年后,周红霞遇到被收养的林峰,却遭到言语侮辱,这时发现林峰就是自己的亲生儿子……。