江户末期,已有250年未曾发生过战争,贫穷的武士们,有人因此选择离开藩属,成为流浪的武士或是浪人。都筑杢之进(池松壮亮饰)也是其中一名流浪的武士,他来到江户近郊的一户农家,帮忙干活,换取粮食维生。为防自己的剑术日益生疏,他一方面每日挥汗练习,一方面利用木刀传授剑艺给农家子弟市助(前田隆成饰)。市助的姊姊小优(苍井优饰)面对两人终日热衷於剑术,总是冷眼相待,却也和杢之进彼此的情愫渐生。当时日本因外国黑船来航,要求幕府结束锁国政策,长年的太平之势,开始出现动汤。小优最担心的事情莫过於杢之进前往中央参与动乱,那表示他和弟弟赔上性命的日子也逐渐逼近。。缉私队队长董飞(马崇乐 饰)、队员刘伟(杨亚洲 饰)和秘书侯子良(韩炳杰 饰)截获了国宝通灵宝玉,没想到之后意外连出,先是缉私队的仓库突发大火,而后位于海湾别墅的仓库又遭到了洗劫,宝玉下落不明。缉私队副总指挥李仲春(李冀明 饰)觉得一定是内部有人在捣鬼,董飞等人均成为了他怀疑的对象。
走私集团派张喜(李良地 饰)潜入室内,处理宝玉的相关事务,他们将全部的走私物品都存放在了九魔山的山洞之中。经过缉私队的重重调查,发现张喜在内地的接头人竟然正是董飞。最终,董飞被捉拿归案,在押解的过程中,董飞打晕了负责看守的刘伟逃之夭夭。。