3周年
24 年前
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杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。
莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。
然而，童话毕竟太虚幻，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界，迎来了风雨飘摇的一天……。冷血薄情的厉柏寒情不自禁爱上全新身份的宋唯一，六年前厉少抛弃宋薇薇并让她车祸失踪。宋薇薇死里逃生化名宋唯一，为救患病的儿子而回到厉少身边。宋唯一发现原来那个狠心抛弃她的厉少，并非她想象中那样简单。。张凡在一个晚上竟然遭受了外星生物的袭击，在清洁工阿乐和神秘女子安娜的帮助下才得以逃脱。这俩人都自称是专门处理外星人事项的组织——“有关部门”的特工，他们告诉张凡，他曾经是组织中的王牌——“特工Z”。如今地球陷入外星入侵的危机，唯一能拯救这个世界的就是曾经属于特工Z的“立方体”，但张凡随之发现两人另有目的，失去记忆的他，只能一面寻找自己失去的记忆，一面从曾经的视频里寻找线索。找到“立方体”之后，他发现阿乐是伪装成人类的外星人，安娜是想要清除所有外星生命的极端特工。两人为了各自的立场利用了张凡，达到自己认为"正确"的目的。双方剑拔弩张之际，张凡站了出来，巧妙化解了俩人的矛盾，只是他这才发现，俩人的背后都牵扯出了更大的势力……。
