根据熊大绂同名小说改编。在旧中国黑暗统治的漫漫长夜里,江湖上多少身怀绝技的杂技艺人为了混口饭吃,到处流浪,受尽欺凌、煎熬,在贫病交迫之中,他们的理想和技艺,犹似火花一闪,即被黑暗吞噬,抱恨而死。“什么时候咱卖艺的不光是奔口饭吃就好了!”华少杰吐出了杂技艺人心底的话。华少杰的艺名叫飞刀华,他的经历曲折而痛苦。华少杰幼年父母双亡,在姓牛的地主家做童仆。一天,地主为小儿子牛耀祖的生日宴客,还雇来义胜杂技班表演堂会。少杰不慎打碎了一只饭碗,竟遭地主毒打。他受不了这种虐待,便逃跑出来,在义胜班学艺。抗日战争时期,少杰长大成人,他已练就一手飞刀绝技,在汉口演出很受观众欢迎。但这时的汉口已经沦陷,那个地主儿子牛耀祖当了汉奸。牛耀祖胁迫少杰加入他以日本人为靠山的“日华艺术团”,少杰断然拒绝,牛耀祖恼羞成怒,指使爪牙破坏少杰等的演出,并打伤了班主李中义等人。少杰忍无可忍,他打倒了在舞台上侮辱中国人的日本大力士,痛殴了牛耀祖,但他自己陷入爪牙的包围之中。正当危急之际,“日华艺术团”里一个表演走钢丝的姑娘金素兰设计救了他,并一同逃出虎口。金素兰随着义胜班离开汉口;:到了四川内地,但是这里的天下也是黑暗重重,国民党反动派的警察对他们百般敲诈勒索,使他们无以为生。少杰和金素兰在患难中建立了深厚的感情,不久,就结了婚。抗战胜利后,义胜班回到汉口,他们满以为可以从此安居乐业了,哪知,那个汉奸牛耀祖摇身一变,当了国民党反动派的侦缉处长,对义胜班的迫害比过去更为凶狠,少杰险遭毒手。少杰逃出来后,又经历了一段苦难的历程。春天终于来到人间,全中国解放了。华少杰这个在旧社会受了近二十年苦难的杂技艺人,受到了新社会的尊重和关怀,把才能献给了人民,终结了以往奔饭吃的生涯,和他的爱人金素兰以及艺人伙伴们走上了光明大道。。任天野在剧中独挑大梁一人分饰三角化身“未来战士”,在现实与梦想之间铸造一段传奇人生。。在巴格达城中卖水的青年阿拉丁(青島幸男 音)迷上了美丽的女奴隶米丽安(岸田今日子 音),可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风,阿拉丁趁乱带走米丽安,并与其度过激情一夜。好景不长,觊觎王位的巴多利(芥川比呂志 音)指示四十大盗捉住阿拉丁,并将其投入监狱;米丽安则被送到哈瓦拉困的府中,伤心的米丽安生下孩子后郁郁而终。借助看守长的帮助,阿拉丁成功越狱。在得知爱人死去的消息后,他开始追踪仇人巴多利,也由此开始了一段充满惊险和刺激的奇幻之旅……
本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第一部。。