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21 年前
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藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。。大胡子莫里斯是一个出色的摄影师。他的妻子莫妮卡劝他为当清洁工的侄女罗克珊举办一个派对，庆祝她的21岁的生日，因为罗克珊的母亲辛西娅手头没什么钱。所以，弟弟莫里斯愿意为姐姐出点力。
在筹备生日宴会的过程中，辛西娅突然接到了一个神秘的黑人女子霍顿斯的电话，经过攀谈，她得知霍顿斯是生活在伦敦的黑人配镜师，并且母亲刚刚去世。两人见面后，霍顿斯跟辛西娅讲述自己的身世，这个隐私直接影响到了罗克珊的生日派对……。
