充满诗意的影像,四个成长的段落,建构男孩成长的故事。身体欲望的觉醒,在追求男子气概的保守氛围下,痛楚难免。用身体舞动喜乐与爱恨、记载哀痛与自由,这是一个舞者的成长故事:故事发生在1980年代,Juno深深被爪哇的传统舞蹈凌雅所吸引,这种跨性别的舞蹈令他开始探索自身的性别认同。在成长的第二章节,他初尝身体犯禁的滋味和后果。到了最后两个章节,他喜欢了一个外刚内柔的拳手,想忠于自己的感受,他又要付出什么的代价?。绰号老狐狸的班主任朴老师任职于这座历史悠久的女校,这天早上,三年三班的学生们发现她被吊死在树上……许恩英(李美妍 饰)阔别九年后以教师的身份返回母校,学校仍有“疯狗”这样的老师动辄打骂学生,只是不会再有真珠的身影,而朴老师死前致电恩英,宣称真珠没有死,真珠回来了。
恩英与真珠是学生时代的好友,两人的友情被老师阻挠不得不分开,而真珠在自己最爱的画室中意外死亡。三年三班的学生们似乎也经历着和恩英当年类似的青春,坐在曾经真珠座位上的智伍同样钟爱美术;同桌素英成绩优异但为人高傲;洁仪时常笨拙的表达自己对智伍的好感。恩英不久后发现,这所学校里有一名反复更换姓名但永不衰老的学生……。