KENNETH、SUNNY和阿SAM自学校毕业后就在社会上打滚,由于接触到不同的行业,因此听闻的鬼故事也比较丰富,一年一度的聚会上,这几个对灵异事件充满好奇的朋友,决定相约一聚,应邀出席的还有他们的两个老师。聚会上,几人都说出了这一年来听说的恐怖故事,每个都令人感到不寒而栗,但他们分享完这些故事之后,却遇到了最恐怖的遭遇……。因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释,社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫,玛姬接肥猫出狱,并带他去离岛拜祭父母,因交通意外二人分开,肥猫独自流浪。肥猫得一老人收留,由于其简单乐观性格,很得村人好感,更化解老人与隔壁青年之误会,三人成为好友。肥猫参加乡村表演,玛姬从电视看到,遂往乡村向老人讨回肥猫……。