梅果在某京剧团任编导,他的妻子吴晓年轻貌美且非常能干,现已辞去歌舞团的工作办起了自己的服装店,生意兴隆。正当京剧不景气时,剧团赴台湾进行文化交流的任务幸运地落在梅果的头上。但在出发的前两天,他的名额却被一个副局长顶替了。梅果只好留下来拍新戏,他拉上剧团新秀肖丽丽和一辈子打旗演匪兵的陈甲乙,决定下海潇洒一回。
找门路经商的胖姐对陈甲乙一直情有独钟,可被剧团解聘的黑子却不时地来到胖姐家蹭吃蹭喝。一天,剧团来了一个大款胖子陆天宇,开口就要买剧团,梅果虽不屑与此人打交道,但也亲身感到了京剧振兴的不易。吴晓深知梅果不是下海经商的料,并且担心他身边的肖丽丽。果然,梅果的第一笔生意就把货全窝在手里。
胖子年幼时就想当演员,他给梅果垫了10万块钱,想借此机会在新戏中“露一小脸”。在排演场上,他戏耍了当年搅他好梦的陈甲乙,陈甲乙也不客气地让胖子出尽了洋相。胖姐为黑子去俄罗斯卖掉了戒指,而黑子赚钱回来却赖帐不还。肖丽丽要出国走了,吴晓与梅果合好如初。剧团在台湾的演出大获成功,梅果仍继续着他进入商界的试探。。1940年上海,丁一(张一山饰)和顾仰山(韩东君饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。