本片根據真實事件改編。在南非的種族隔離政策解除之後,官方成立了「真相與和解委員會」,目的在於調查種族仇恨事件的真相。 擔任委員會主席的大主教戴斯蒙屠圖前往一座戒備森嚴的監獄,審問一名種族歧視的殺人犯皮亞特,在交談的過程中,戴斯蒙漸漸發現皮亞特是一位狡猾的罪犯,他並不要求原諒,反而不斷挑戰戴斯蒙的信仰和寬恕的底線,戴斯蒙也在過程中漸漸懷疑寬恕的可能性…。该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景,讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀,传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法,到清末形成了三大派系:北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧,日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津,制造血案挑起我戏法派系争斗,收买地方官吏控制我民间艺人,企图将我国宝据为己有。同时,袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段,迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫,使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人,不畏艰险,誓死保护国粹,传承中华文明,由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿,而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主,转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。。