竜神の滝近くにそそりたつ断崖で刃を交える机竜之助(市川雷蔵)と宇津木兵馬(本郷功次郎)。盲目の竜之助は断崖から落下するが、お豊(中村玉緒)に助けられる。お豊はやがて廓に身を沈めた後、病に侵され自害して果てるが、竜之助はそんなお豊の死に対して、少しの動揺も見せなかった。東海道を東へ向かう竜之助は道中、生け花の師匠・お絹(阿井美千子)と出会う。お絹は道中師・がんりきの百(小林勝彦)に狙われており、竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転落してしまう。竜之助はお徳(矢島ひろ子)によって助けられ、お徳から甲府勤番の旗本・神尾主膳(島田竜三)の強引なゆすりの話を聞き、主膳の宿へ乗り込むが捕縛され、逆に幽閉されしまう。ある夜、主膳は色と欲から有野村の馬大尽の一人娘・お銀(中村玉緒)に迫るが、お銀は竜之助に助けを求めた。お銀の顔にはむごたらしい火傷の後があった...。唐朝末年,群雄并起。五代十国、战乱不断。 江苏金陵校军场。 两江节度使唐孝诚江宁阅兵,两江文武百官不敢怠慢,齐来校军场参拜。 午时刚过,两将总督唐孝诚在亲兵卫队的护卫下,坐八抬大轿,身穿黄袍马褂,与钦差大臣也是他的好友——徐铭义,威风凛凛地出现在校军场上…… 文武官员参拜完毕,唐孝诚在他的侄子——金陵总兵唐振邦、外甥金陵参将王成镇的簇拥下,上演武台阅兵。突然卫队中杀出一条大汉,手中是明晃晃的匕首,亲兵们大惊,纷纷抽出洋枪保护总督大人,却不料身后的金陵驻守官兵们却骤然拔刀制住了唐孝诚的亲兵卫队;唐振邦也被身后的王成镇以短枪制住,两江节度使失去了护卫,孤身面对着眼前的刺客,一时校军场风云变色! 久经沙场的唐孝诚缓缓甩去累赘的官服,冷漠的眼神注视着对面的刺客——那个他以前曾经生死与共、八拜之交的好兄弟张云祥;而手持立刃的张云祥,眼睛几乎要瞪出血来,仇视着唐...。