1945年8月,日寇无条件投降。羊角大娘(丁一 饰)在回村的路上捡到一个弃婴,从包裹婴儿的衣服上看,这应是一个日本小孩,犹豫再三,她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨,坚决反对她收养这个敌国婴儿,但人性善良的羊角大娘最终留下了他,取名狗娃,当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意,他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦(尤勇 饰)视为父亲,不料葫芦在一次筑路事故中遇难,无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川(祝士彬 饰)。再后来,日渐年迈的大娘为给女儿秀秀(李婷 饰)换回一笔出嫁的彩礼,把狗娃送给了清凉寺。二十年后,随国家佛教代表团出访的明镜法师(濮存新 饰)到达日本,大岛和子(栗原小卷 饰)从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子......。这是一个人人都可以成为魔法使的世界,只要办理了相关的手续,每个人都可以合法的使用魔法,让生活更加便捷。但是,魔法使分为见习和正式两类,见习魔法使唯有遵循魔法守则,好好修炼,多多利用魔法帮助他人,才有机会转正。我们的主角,天正可爱的少女菊池梦(宫崎葵 配音)就是这样一位善良的见习魔法使。
为了接受魔法使的训练,梦从家乡来到了东京。繁华的大城市让她眼花缭乱,幸亏路人的相助,梦才得以找到自己的导师小山田雅美(诹访部顺一 配音)。为什么要使用魔法?魔法究竟带来的是幸福还是灾难?带着这些疑问,梦开始了自己的魔法修行,在经历了世间种种的悲欢离合后,梦逐渐的明白了魔法存在的意义。。贪婪无厌的警长郑威得知富商之妻乔文娜蒙冤卷入一场密室谋杀案后主动登门交易,索要巨额钱财帮她洗脱罪名。随着交易展开,失去家人的无助母亲虹姐自曝被强权欺压,罔顾人命的议员之子明浩与乔文娜的旧情也浮出水面……
案中有案,局中有局,钱权交易之下被掩盖的真相到底是什么?。