本片发生在上世纪五十年代,佛朗哥统治之下的安达卢西亚。恩里克与卡门一见钟情,坠入了爱河。卡门通过自己叔父的关系,为恩里克在当地政府谋得了一个军官的职位。然而对于每天面对的不公,恩里克无法无动于衷,他决定加入叛军,反抗不公的国家机器。在他参与的行动过程中,遇到越来越多志同道合的战斗伙伴,甚至发现他的女友卡门就是叛军的首领。在一次执行任务中,他们得到监狱看管的帮助,解救了一名伙伴被囚禁的儿子,但他们却不得不逃离西班牙…。三宝(段博文 饰)是游荡在北京城的一名普通青年,遭遇女友背叛后,他一下子失去了生活的意义,随后他丢了工作,被房东赶出门,他甚至想到了轻生。幸好,三宝身边有个好哥们王铭(吕聿来 饰)一直支持他。因为一个意外事件,他们遇到了酒吧乐队主唱柚子(李昕芸 饰)以及男扮女装的舞者小诗(时诗 饰)。身为这座城市的外地人,他们四个年轻人格格不入,生活在都市的夹缝,有着各自的烦恼和困境,始终处于一种失意者的状态。他们遭遇过背叛,也忍受过凌辱,见证着身边的人来了又走。
生活没种,精神有种。四个年轻人互相扶持,彼此照顾,并没有因为命运的嘲弄而放弃追逐美好,在没有光明的地方,他们以黑暗为灯。。