讲述了1941年坚守云山岭的国军师长因战伤被送往后方,其副官秘密勾结日军,假传口谕,谋划叛变的故事。三十名军官拒不受辱,在共产党人的帮助下准备锄奸计划,代号铁拳。不料,风声泄露,二十八人被杀。地下党童参谋与卫队长就是幸存的两名“铁拳”。二人相识却不知对方身份,各自履行使命的同时苦苦寻找对方。在经历诸多波折后找到对方,在孤立无援的情形下,将一支响马改造成武工队,最终除掉叛贼,粉碎了背叛阴谋。。大明嘉靖王朝,倭寇猖獗,严嵩父子把持朝政,不事抗倭。将领戚继光虽有报国之志,但面对困难的局面有些力不从心。在倭寇的杀戮中,少年月空失去了母亲,大脚僧搭救了月空,把他带到了少林寺。15年后,月空随方丈出席祭海大典,路遇日本女孩一本秀子和剑客风语,活泼的日本女孩秀子爱上了月空。在少林寺,秀子谎称是月空的妻子,引起轩然大波……。