张志诚是马来西亚华侨,在孤儿院邂逅了那里的老师王燕如,志诚有个表妹喜欢他,但志诚不为所动,爱上了燕如,但被燕如拒绝,后来知道燕如得了血癌,志诚见了燕如最后一面,志诚帮燕如完成了心愿,孤儿院成立了歌唱团,演唱了《泪的小花》,以示对老师燕如的纪念。。谷平安独自护送人镖小倩去找夫家,却在半途中被以刀疤脸为首的一伙绑匪绑架。王兆兴预感情况不妙,前去营救,竟遇到了曾经在飞鱼营干过的师兄游四。王兆兴向游四打听刀疤脸的消息,不料游四竟向王兆兴隐瞒实情,还指路为马。经过一番调查,以及小师妹保护朝廷刘大人调查官粮囤积案所掌握的信息,众人终于闯入最阔祸首黄布政大人的行宫。在大量证据面前,黄布政和游四的丑恶行径和贪赃枉法不攻自破,刘大人将贪官缉拿归案,游四趁机溜走。王兆兴追出野外,与昔日的师兄展开一番较量,游四终有所顿悟,倔强的他却结束了自己的性命,王兆兴不免感到伤感和惋惜。。