袁志勇是京剧武生,白天以唱戏为生隐藏身份,晚上化身为火龙大侠,配合抗日游击队集结力量,军民团结一心一致抗日,他操着一口京腔,用幽默诙谐的语言与日本人调侃斗智斗勇,把日本人搞得晕头转向,每一次风口浪尖的对决,总能转败为胜。他武功超群,为了减少伤亡,经常只身一人潜入日本军统区奋勇杀敌,单刀赴会解救同胞,在危难之时英勇战斗奋勇杀敌。起因是由于袁志勇因在东北抗日与日本人周旋杀死日本军部的指挥长官(中野樱子的父兄)等军政要员,因而踏上了一边逃亡一边抗日的隐姓埋名的生活,所到的这一站是荔波。樱子也到荔波追查袁志勇的踪迹并伺机寻仇……。故事发生在第一次世界大战刚刚结束后,满目疮痍的大地正在缓慢的恢复之中。穆斯林学生阿里(亚当·巴克里 Adam Bakri 饰)有着尊贵的出身,家族里洋溢着浓厚的宗教气氛。一次偶然中,他邂逅了名为尼诺(玛利亚·瓦沃德 María Valverde 饰)的女孩,尼诺是信仰东正教的基督徒,虽然两人的宗教信仰截然不同,但之间还是碰撞出的爱情的火花。
和阿里不同,尼诺从小接受的是欧式的文化教育,倾向于多元和开放,因此这段跨越了种族和宗教的爱情并没有给她带来太大的困扰。阿里和尼诺一起度过了许多美好的岁月,游荡在广袤的天地之间,然而,他们仍然需要面对来自现实的问题。。