天使惠(林原惠美配音)本是铮铮男儿,可六岁那一年,在阴差阳错之下,他打开了一本魔法书,并被书中的恶魔变成了女孩,不仅如此,恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆,这样即便天使惠喊破喉咙,也没有人相信他的男儿身。 就这样,顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大,并且升入了高中,学校里出了名的不良少年苏我源造(高木渉配音)第一面就深深的爱上了天使惠,对她展开了热烈的追求,但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望,那就是找到那本失落的魔法书,找回自己的男儿身。。《海边的李尔》故事讲述日本国宝级演员兆吉,在步入高龄、被怀疑患有失智症后遭到长女和弟子遗弃,被迫写下遗嘱并送入老人院。某天,兆吉逃出老人院,独自于海边徘徊,遇见许久未见的小女儿,仿佛看到李尔王最疼爱的小女儿寇蒂莉亚的影子,惊觉自己的遭遇竟与李尔王如此相似……故事以莎士比亚悲剧“李尔王”为基底展开,细腻刻划出兆吉的最后光辉。。