牧场主金夫人携子德恩下乡视察,牧人陆起夫妇殷勤招待,其女琳姑与德恩两小无猜,相嬉相爱。金夫人重门阀,不许其子与牧女交游。数年以后,琳姑盈盈长成,又遇金夫人偕子下乡。琳姑以门第悬殊回避德恩,德恩力主爱情不分贫富,并邀其入城游览,形影不离,情同夫妻。金夫人欲为德恩论婚某世家之女,遂逐琳姑还乡。德恩不舍,别营他屋安顿。不久,琳姑怀孕,促德恩实告其母,以举行婚礼,德恩惧母,诓而慰之。时琳姑母患病,陆起至金家寻女,金夫人察知真相后大怒,软禁德恩,逐走琳姑,并将陆起解雇。陆起携琳姑回家,妻已死去。牧场因陆起解职,劫牛贼聚众劫牛,陆起挺身而出,被贼众 以石灰烧瞎双目。时琳姑已育一子,体弱多病,无钱医治。乡中一老者欲乘人之危,谋娶琳姑,遭琳姑拒绝。一天,德恩获知琳姑病危,不顾母亲阻拦,下乡看望,时琳姑已经弥留。琳姑死后,金夫人痛自悔悟,下乡赔礼,并亲自搀扶陆起,德恩抱着婴儿,一同哭祭于琳姑墓前。。这个世界上存在着异形之物,其姿态千变万化,即为“妖梦”,以除去妖梦为业的,即为异界士。本作主人公神原秋人(KENN 配音),看起来是个普通的高二男生,实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他,于某个黄昏,在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来(种田梨纱 配音),出乎意料的是,少女居然对他发起了攻击。原来,看起来是个普通新生的眼镜美少女,竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来,引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月(茅原实里 配音)即是名濑家的次女,她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦,孤独行走于世的异界士,以及罕有的半妖,在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。。在乍得的恩贾梅纳郊区,Amina和她15岁的独生女Maria独居在一起。她本已脆弱的世界,在她发现女儿怀孕的那天分崩离析。对方少年并不想要这个孩子。在一个堕胎不仅受到宗教谴责,而且会受到法律谴责的国家,Amina发现自己面临着一场似乎提前失败的斗争......。