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15 年前
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意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲的查莉·沃森发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹与粉碎追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反射弹和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……。克莱尔和伊恩两姐弟的祖父在万圣节的前几天去世了。姐弟俩忍着悲痛在观看和爷爷生前在一起拍摄的录像，那时充满了欢乐。姐姐克莱尔发现有人在爷爷书房翻找东西，这人邀请克莱尔参加万圣节，并给了她一张广告画。爸爸告诉克莱尔这个人是华纳，是爷爷生前的死对头。 父亲告诉克莱尔和伊恩，宣传画上的人是萨迦利亚是本镇传说中最有名的幽灵，已经在外飘泊200多年了。传说他喜欢火甚至于喜欢自己的妻子，人们说萨迦利亚利亚放火烧了自己的房子并且烧死了自己的妻子。就在要处决萨迦利亚德当天晚上，他成功逃脱，并且要伺机报复镇上的人们。 当晚，伊恩被姐姐的恶作剧吓坏了。伊恩和克莱尔发现了一个盒子，原来这个盒子是爷爷在爸爸6岁的时候当作万圣节礼物送给爸爸的。盒子里放着关于爸爸的成长的点点滴滴，都是爷爷保留下来的。 伊恩用爷爷发明的机器抓到了一个幽灵，并且和姐姐克莱尔追踪另一个幽灵到郊外。无...。
