清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势,转而投到理藩院任职;背叛师父投靠敌人的王显落草为寇,无恶不作;吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙,为获得高官厚禄,不惜民族分裂疆士破碎,而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王,参与其阴谋判乱,并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后,派重臣纳兰文德出京察访,却被王显一伙拦劫在山路上,幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久,他们又在西瓜地里伏击了马龙一行,混战中,马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走,并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时,被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现,为清理门户,海空法师与马龙展开一场恶斗。这时,仇英和吻妹及时赶来,他们打落马龙身上的宝匣,发现了密函。王显赶到,也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显,要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派,暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...。《面具》(原作:永井豪)
小学生未来(铃木梨央 饰)从寺院主持那里听说了一个面孔掉落后人便离奇消失的可怕传说。当晚,同学小秋打来电话,声称自己的面孔正在脱落,即将消失。不久,未来也……
《地缚者》(原作:伊藤润二)
日本各地被称为“地缚者”的奇怪之人相继增加,心灵协会的浅野范子(前田敦子 饰)认为这些都属于心理疾病,谁知地缚者的情况竟朝着反常的情况发展;
《橡胶男》(原作:尾田荣一郎)黑社会鬼头(阿部宽 饰)中弹住院,不仅身体恢复无望,还遭到组织的抛弃。气愤之际他吃了一颗恶魔果实,身体竟由此变成了橡胶体质,之后更遇到了《海贼王》的主角路飞;
《昆虫之家》(原作:楳图一雄)
衣冠楚楚的男子纮一(板尾创路 饰)曾和美丽温柔的妻子留衣子(长谷川京子 饰)相亲相爱,可是不知从何时开始两人却渐行渐远。直到某天,留衣子变成了蜘蛛;
《相信着自己的男人》(原作:石川雅之)
两个存在感为0的男人薄井次郎(稻垣吾郎 饰)和影山(手冢通 饰)在咖啡馆不期而遇,为了报复这个将他们当做透明的世界,次郎决定跟随影山抢劫银行。。摄影师増岡(塚本晋也 饰)性格压抑,对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼,増岡反复研究录像,并为实地考察阿礼自残的原因回到现场,他从地铁的设备管道深入地下,惊见已经泯灭的地下文明遗址,并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。
増岡称女子为“F”,自此他和F同居一室,并每天工作时借视频手机观察F的举动,F不吃不喝,生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液,于是割伤自己为其续命,不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存,逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。。