故事背景为一九一七年左右,当时正为军阀割据,国民革命军北伐的前夕。 故事开始为革命军官曾泰少梭,奉命谋夺军阀金大帅辖下的第三团军火库。 曾泰与助手两名,来到封锁线,被对方侍卫发现,助手被枪杀,曾泰逃难至乡村。 流氓孟强,终日无所事事,在乡镇中穿插,偷人财物。这天,他见两名军官与酒保争论,他看准机会,偷取一军人钱包。他的行动全被曾泰看见了。 曾泰觉得孟强有利用价值,于是与孟强及其好友铁马骝、红辣椒答应合作,劫走军火,所得利润平分,于是孟强意外地介入了关乎国家兴亡的事业中,产生出一段轰轰烈烈的英雄故事。。花果山下,孙悟空腾空出世,在三星洞问菩提祖师学得神通后因龙宫取宝,惊动天庭。孙悟空因不满“弼马温”官职低下,自封“齐天大圣”。天庭派遣大军讨伐,最终孙悟空被设计擒拿。之后孙悟空大闹天宫,幸得如来出手,将孙悟空压在五行山下,才解决危机。唐三藏受观音指点,前往西天拜佛求经。路上解救孙悟空,并先后收小白龙、猪八戒、沙和尚为徒。一行人艰险历程:偷吃人参果,惹怒镇元大仙;白骨精障眼法,离间师徒……。