豪斯夫人(林·科恩 Lynn Cohen 饰)的死让目击者拉里(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)起了疑心,因为作为死者的丈夫,保罗(杰里·阿德勒 Jerry Adler 饰)不仅没有表现出一丝的伤心,更是和一名叫海伦(Melanie Norris 饰)的美丽女子 来往密切。
在好友特德(阿伦·阿尔达 Alan Alda 饰)的帮助下,拉里开始了对于保罗的跟踪调查,但很快拉里便发现,特德和自己的妻子卡罗尔(黛安·基顿 Diane Keaton 饰)似乎有着暧昧的关系。随着调查的深入,事件的真相逐渐浮出了水面,为了掩盖自己所犯下的罪行,保罗绑架了卡罗尔,以此威胁拉里。在众人的搀和下,事情变得越来越复杂,而拉里唯一要做的,就是救出妻子。。东京连续发生数起离奇命案,所有尸体上皆刻上“X”符号,而在场的嫌犯都不记得自己所为,这令警察们大为困惑。刑警高部(役所广司饰)断定有人利用催眠术行凶,一名在海岸徘徊的半失忆青年间宫(荻原圣人饰)成为怀疑重点,与该青年接触过的教师、警察和女医生都这样杀了人。
随后高部着手对间宫进行审讯,却总被他的言语打乱,调查毫无进展,再加上妻子因精神疾病住院,高部的情绪变得极为糟糕。高部的朋友心理学家佐久间劝他不要再和间宫接触,自己却被无意识使用催眠术的间宫逐渐操控。不久后,间宫从精神病院逃走,而佐久间被发现自杀身亡。高部来到以前间宫提过的一间废弃小屋中,遇到了间宫并将他杀死,对方满足地死去。然而一切并没有就此结束……。遭遇灭门之灾的少年齐君元和自幼失去双亲的梦伊共同在离恨谷长大,他们各自练就了本领之后就各自分开了。多年之后在执行任务中二人再次相遇,在经历了种种磨难之后,终于引出了幕后的指使之人,梦伊饮恨离去,齐君元仍要寻找最终的答案。。