在天地之间,数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲,侵蚀人类世界,而在这动荡的环境中,部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中,画皮师以其神奇的画笔能力著称,能够化腐朽为神奇,重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭(蔡俊涛饰)及其徒弟穆一骞(芮伟航饰)。他们游历四方,行医救人,却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门,方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚(尹玲饰),并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言(赵威霖饰)。随着案件的深入,方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来,背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战,也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。。故事发生在印度孟买,六年前,从事贸易工作的迈克(杰瑞米·西斯托 Jeremy Sisto)突然得知妻子玛丽娅(莎拉·韦恩·卡丽丝 Sarah Wayne Callies 饰)怀孕的消息。在人生最幸福的时刻,他决定定居印度,婚后不久儿子奥利弗(洛根·克里伦 Logan Creran 饰)和女儿露西(索菲亚·罗新斯基 Sofia Rosinsky 饰)接连降生。但是一次意外车祸让玛丽娅不得不在两个孩子之间做出抉择,她也由此痛失爱子。此后的岁月里,玛丽娅始终沉浸在深深的自责之中无法自拔,绝望促使她饮药自尽。从昏迷中醒来后,印度女仆告诉她一个可以和死去儿子见面的办法。 家庭破败的边缘,以及对儿子深深的思念,终于让玛丽娅决心走向阴阳两界……。