1931年冬,“九一八”事变后,丁浩章(唐汤民 饰)奉党委派赴北满组建抗联响水河支队。日军为扭转败局,派特务潘大可(邱英三 饰)潜入响水河支队,潘大可利用支队内部宗派矛盾制造混乱,企图瓦解、分裂支队。他的不端行为引起支队政委甘泉(杜雨露 饰)注意,决定亲自去哈尔滨,找省委了解潘的底细。潘大可在甘泉走后,加紧了分裂支队的活动,他逼死军医,挑动内斗,分队长卢凤仙(周丽娜 饰)忍无可忍,带走部分起义战士,支队面临崩溃危险。在哈尔滨的甘泉通过多种渠道了解,终于查清了潘大可真实身份,他将计就计,让潘大可给日寇传递假情报......。1931年,西班牙的君主制被共和政制替代。马德里军队的逃兵费尔南多(乔格•桑兹Jorge Sanz 饰)在逃难中被两名护卫兵盘问。其中,老兵决定放行,但小兵觉得不合军令。两人开始争执,从中费尔南多得知二者为翁婿。后来,女婿错手将岳父打死,后悔不已饮弹自尽。目睹此情此景,受了惊吓的费尔南多仓皇逃走。他借宿时邂逅了流浪艺术家曼诺罗(费尔南多•费尔南•戈麦斯 Fernando Fernán Gómez 饰)。临行前,曼诺罗决定送他一程,顺便在车站接自己的女儿。当费尔南多看到他四个美艳动人的女儿之后,决定找借口留下。他先后跟这四个女人发生了情感纠葛,由此引出了一场令人忍俊不禁的闹剧……
本片获得第66届奥斯卡最佳外语片奖,战胜了中国影片《霸王别姬》。。