随着Peter进入末日机器并将两个世界融合在一起,表面的危机似乎解除,但是Peter却被时间线所抹杀。两个世界的人一边要消除与对方之间的隔阂,一边针对两个世界之间不减反增的潜科学案件,神秘莫测的观察者神出鬼没也给众人留下众多疑问,又是什么在黑暗中操控着这一切呢?。小时候的雅也由于老爸和老妈的离婚,离开了故乡小仓。年轻的老妈(内田也哉子饰)带着他回到筑丰老家,她一边在小料理屋帮忙,一边培养自己的孩子。学校放长假时,雅也也会去老爸住的地方。
上了中学,雅也想着从这个小地方出去,就这样,他一直走到了向往的东京。但作为大学生的雅也(小田切让饰)却过着失败的日子,勉强留级后毕业,老妈(树木希林饰)对此毫无怨言,尽管患病却一心支持着儿子。后来雅也终于醒悟找到了工作,还清积欠的债务,成为插图画家、专栏作家还做广播节目。雅也把老妈接到了东京一起生活,她受到了朋友们的尊敬和喜爱。这时离雅也15岁离开老妈后过去了15年,后来老妈却癌症复发……。