崔承熙(金来沅饰)原本是前途一片光明的新晋导演,有着一鸣惊人的处女作以及拉得一手漂亮小提琴的漂亮女友惠秀(郑丽媛饰),人生对他一直都是展开笑脸。直到他驾驶的私家车遭遇车祸,惠秀命送黄泉,承熙的人生也停止了。从此他颓废不堪,停止了所有的创作和与友人的交往,远离人群去往山区。 但是就在这偏远落后的山区,他竟然遇见了惠秀一模一样的女孩!虽然她土气、不修边幅、但天真善良。福实(郑丽媛饰)16岁,对外面的世界都不懂,但是承熙的忧郁创痛深深吸引着她。 虽然有着一样的面孔,但福实毕竟不是惠秀,承熙能因为一张脸就爱上一个人吗?但他的确慢慢地在打开心扉……。25岁的年轻导演阿莱西奥·里纳尔蒂(Giuseppe Soleri 饰)正在筹划自己的处女作,但是他写的恐怖剧本过于老套,以至于被制片人接连枪毙。在制片人的建议下,他找来畅销恐怖小说作家乌巴尔多·泰尔扎尼(Paolo Sassanelli 饰)的作品拜读,为即将到来的合作做功课。乌巴尔多的描写恐怖逼真,引人入胜,令阿莱西奥不愿释手,更经历了何其真实的噩梦。 数日后,他驱车前往乌巴尔多位于都灵的寓所,与这位恐怖名家合作撰写剧本。乌巴尔多风流倜傥,笑容和善,但其友善的面孔后面似乎总弥漫着一丝迫人的寒意。在都灵期间,阿莱西奥遭遇了诸多离奇的事件,更无意中走上一条黑暗的道路……。