讲述青海尖扎地区的拉隆村和达莫村世代友好,两村向来有着传统射箭比赛的习俗。射箭世家的大儿子扎东已经连续两年输给了达莫村的神射手尼玛,无缘象征神射手的“五彩神箭”。怀恨在心的他阻扰尼玛与自己妹妹的恋情。两个村的孩子暗地里也在比试箭艺,长一辈则对传统渐渐的流失而担忧。尖扎县政府将要举办的一场大型国际射箭比赛,扎东和尼玛将代表各自的村庄争夺唯一的参赛资格……。广州提督之子苏灿在考取武状元时,被人设计陷害沦为乞丐。因为丐帮四大长老杀了自己的教主,入主朝廷的天理教太乙真人四处迫害丐帮,加上丐帮帮主阵亡令打狗棒法失传,丐帮一时四分五裂群龙无首。在心仪苏灿的如霜暗中帮助下,传功长老选中苏灿为丐帮接班人,传以打狗棒法要诀。苏灿学艺成功后,成为新任帮主,开始团结各地丐帮会员自强,共同奋力对抗天理教。太乙真人欲拥兵自立,预谋在皇帝狩猎之时下手行刺,不料消息走露传到苏灿耳中。。两个演员,他们最初在拍摄期间,第一次体会到了爱情的滋味,但是当他们在一起后最终争吵结束。爱情的奇妙永远无法捉摸,命运安排他们再次相遇,这个时候的两个人已经都上了年纪。他们要怎么看待彼此呢?。