话说满清王朝的历代帝王,大概没有哪个比乾隆皇帝(刘永 饰)更爱微服私访的吧!这一天,厌倦了宫中繁文缛节、枯燥无趣生活的乾隆一肚子邪气,他厌烦了黄色的衣服、沉重的帽子以及每日乏味的朝会,连山珍海味也提不起他半点的兴趣,反倒是军械库士兵们吃的杂烩菜乞丐钵让他胃口大开。各种不满逐渐累积,终于让皇帝大爆发,他立志学习唐明皇微服出巡,体察民情,当然更多的是去民间好好玩耍一番散散心。乾隆在运用一番计谋之后偷跑出宫,大臣们只能忙不迭地派人暗中保护。这一日,皇帝遇到算命的马半仙(史仲田 饰),谁知对方却告知他将遭遇牢狱之灾。
以平民身份行走江湖的皇帝,即将遭遇一连串的意外……。从少管所逃出来的少年哈伊伯(罗伯特·考博 Roberto Cobo 饰)带领小孩子们欺负街市上卖艺的瞎眼老头儿(米格尔·因克兰Miguel Inclán 饰),抢他的钱,敲破了他的鼓。傍晚,一个没名字的乡下孩子“小眼睛”(Mário Ramírez 饰)被父亲遗弃在集市 ,孩子们中一个叫佩德罗的(阿尔方索·梅嘉 Alfonso Mejía 饰)同情他,带他到朋友家的牛棚过夜。佩德罗自己因成天与小混混们在一块儿,不找工作帮衬家里,被妈妈(伊斯特纳·英达 Estela Inda 饰)厌恶,也被赶出了家门。而哈伊伯惦着一年前与另一少年的过节,让佩德罗带着他找其寻仇。佩德罗想要脱离哈伊伯,也想重获母爱回家,可事情却没想象的那么简单……
本片获1951年戛纳电影节最佳影片提名,并获最佳导演奖。1953年,获英国电影电视协会最佳影片奖。。