一个每天都想离家出去玩却始终不成的阿嬷, 一个每天都忙碌不已的完美媳妇, 一个每天都软烂在沙发上的老公, 一个每天跟着阿嬷玩耍的六岁孩子, 一个最平凡的家庭。。乔安(西尔维娅·西德尼 Sylvia Sidney 饰)在公共治安防卫队工作,这也就意味着,她平日里打交道的,都是一些非常危险的犯罪分子。好巧不巧的是,乔安竟然爱上了其中的一个,那是一个名叫艾迪(亨利·方达 Henry Fonda 饰)的男人。 高大英俊的艾迪给予了乔安一种错觉,那就是他本质上其实是一个好人,只不过一时走火入魔才走上了犯罪的道路。乔安坚信通过自己的努力,能够使艾迪改邪归正重返社会。在乔安的帮助之下,艾迪通过良好的表现获得了减刑,并且最终刑满出狱,之后乔安和艾迪携手步入了婚姻的殿堂。然而,一个人的本性真的能够如此轻易的被改变吗?。落第举子何云青(石隽 饰)受高僧所托,前往经略府抄经书。云青所抄之书乃《大手印》,相传此经能沟通阴阳两界,超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子,几经周折后他来到经略府,受到参军崔鸿至以及老大娘王婆的热情招待。当夜,云青受邀到王婆府上吃饭,结识了一位妙龄少女乐娘(徐枫 饰)。此时有个番僧闯上门来,云青认得他是跟了自己一路的人,王婆很快把他赶走。席间,乐娘击鼓助兴,云青在鼓声中渐渐昏迷。
次日云青醒来,发现与乐娘共处一室,他不记得昨夜之事,乐娘却哭诉他们二人已经发生关系。王婆随即撮合二人成亲,结为夫妻后,云青与乐娘过上了神仙眷侣的日子,整天沉溺于床笫之欢中。然而这一切的背后,隐藏了一个极大的阴谋,王婆与乐娘,真实身份到底如何……。