本片为1968年奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳动画短片。老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇,以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。只有一位年轻女子例外,她同样穿着黄色雨衣,也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合,结伴离开了酒吧。开放,脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子,即个性,偏好的象征物。白地的卡通手绘有部分立体视角旋转镜头。全程敲击乐缺乏起伏,显得有些嘈杂。。故事发生在江南某镇。几年前,母亲王娟(归亚蕾 饰)带着大女儿黄鹂(蒋林静 饰)、次女黄琳(舒畅 饰)嫁给了黄智清(张元 饰),黄当时也有一双儿女黄卓(陈龙 饰)与黄杏(陈男 饰)。满以为重新找到了依靠,不成想王娟却遇上了负心汉,多子女家庭的艰难重担落在了这个再婚女人的肩上。孩子们学习都很出色,但贫困的家境使他们纷纷撕碎了入学通知书,母亲含泪糊起撕碎的通知书,同时也糊起了孩子们未来的梦想。在她最艰难的时候,一个男人向她伸出了援手,但母亲拒绝了。几年之后,四个孩子陆续大学毕业,并都考上了博士,当他们相约回家看望含心茹苦的母亲时,她己经躺在冰冷的地下了......。1958年的一天,身心都布满创痕的安娜•朱林(弗吉妮•莱德因 Virginie Ledoyen 饰)受雇来到法国位于阿尔卑斯山脚下的圣天使孤儿院担任清洁工作,这座孤儿院有着悠久的历史,二战期间曾作为临时的儿童医院接收了三百多名孩子。如今孩子们随着负责人弗兰卡(Catriona MacColl 饰)前往新的所在,古老的圣天使行将废弃,连同它所隐藏的秘密一同淡出历史。 偌大的孤儿院,除了波兰管家海伦娜外,还有一个疯疯癫癫的小女孩朱蒂丝(洛•多琳 Lou Doillon)。她如鬼魅般游走各个房间,身边仿佛站满看不见身影的孩子。安娜不得已卷入其中,渐渐发现了其中的秘密……。