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21 年前
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影片改编自日本青春爱情小说，讲述了大陆女歌手五月（又名May，童瑶 饰）和台湾青年小莫（陈柏霖 饰）之间的情感故事。
五月由于突然失声，加之与制作人也是暗恋对象的阿雷（杨佑宁 饰）闹矛盾，愤而出走，来到陌生的菁桐古镇，所幸遇到小莫。热心的小莫帮助她找到了住处，并介绍在小餐馆打工，其间二人暗生情愫，互有好感。
五月发现在古镇的老街上找到了快乐和安慰，同时嗓音也慢慢的好转，但是心依旧在别处，而小莫也慢慢明白了，一个人的故意的失踪就是为了让别人来找。随着八卦记者杰克的突然闯入，让事情向着不可控的方向发展……。在这个无奇不有的世界中有一种特殊的职业——模仿秀，一个年轻的小伙子就是其中的一员。没有人知道小伙子的名字，人们只知道他模仿的对象是著名歌手迈克尔·杰克逊，于是，迈克尔（迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰）便成为了他的名字。一天，迈克尔邂逅了他的同行玛丽莲·梦露（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰），迈克尔的心迅速的坠入了爱河。 玛丽莲带领迈克尔来到了位于苏格兰高地的一个临海的城堡中，那里居住着的，都是和他们一样的模仿者。让迈克尔伤心的是，原来玛丽莲已经有了丈夫查理·卓别林（德尼·拉旺 Denis Lavant 饰），他是个嫉妒心旺盛惹人讨厌的家伙。在同行的包围之中，迈克尔很快就重拾了乐趣，一个小小的充满了神秘和奇迹的王国在他的眼前展开，所有的模仿者都有着同样的愿望，那就是有一天，他们能在这里进行一场完美无缺的表演，为更多的人带来快乐和...。
