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10 年前
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寒冷的北海道钏路，可爱的高一新生高桥七美（ささきのぞみ 配音）刚刚入学便结实了英俊帅气被全校绝大多数女生喜欢的矢野元晴（矢崎广 配音）。从最初的心存反感到后来的神思牵挂，七美对元晴的情感也悄悄发生着变化。可是，元晴似乎藏着难以为人道的孤独和忧伤。原来他曾有一个相互爱恋的女友山本奈奈（ゆりん 配音），但是一场事故夺去恋人的生命。终于有一天，七美鼓起勇气向元晴表白，元晴也向这个单纯执著的女孩打开心门。从这一天起，这对恋人以及他们身边所有的好友开始经历着一段交织着苦乐辛酸的青春爱情之旅……
本片根据小畑友纪2004年荣获第50回小学馆漫画赏少女部门嘉奖的少女纯爱漫画《我们的存在》改编。。当警察们面对一宗发展迅速的案件，他们让一个年轻、独立而具备神秘力量的警察约法纳来负责此案。他与诱人的邓娜合作来搜捕残酷和致命的“五枚子弹帮”。他们的老大是可怕的马萨，他和约法纳一样，也是魔法高手。马萨只会被猛虎魔剑击败，那是一把充满自然力量和美善力量的上古魔法剑。在匪盗捣乱城市之前，约法纳必须找到猛虎魔剑，把马萨绳之以法。最后他们两个决一死战，只有一个能生存下去。。
