18年前舞台上的一次失误彻底打碎了天才踢踏舞者渡真二郎的舞蹈梦,他从舞台上消失,梦碎的他日日与酒相伴,浑浑噩噩地生活着。但是某日他的旧相识剧场老板毛利找上门来,请他再次出山,为他即将倒闭的剧场演出最后一场踢踏舞秀。虽然旧日的噩梦仍然笼罩着真二郎,但受好友相托的他只能不情不愿地开始为这场表演选角,在这些来参加甄选的年轻舞者中,他被其中一个生活窘迫却始终不愿放弃舞蹈梦想的青年所吸引,他的舞姿点燃了真二郎心中曾经的梦……。著名侦探查理·梅欧突然间失去了特有的敏感度,而他精心策划的一次侦破也以失败告终,这使他对自己彻底丧失了自信,请求上级准许退休,现在他还需要完成最后一次秘密行动。查理已经处在了精神崩溃的边缘,内心甚至充满了对杀人不眨眼的黑手党头头奈斯特拉的惧怕。查理向心理医生寻求帮助。幸运的是,他得到了医疗小组的热情帮助,特别是护士朱蒂对他更是关心备至……。影片讲述了印度殖民地发生的故事,表面上是一部纯粹的战争片,实际上灌注了作者的情怀,表达了他对当时被殖民统治的印度人民的同情。。