故事发生在一八三六年的春天,乔治桑(朱迪·戴维斯 Judy Davis 饰)是当时坊间出了名的“交际花”,她不仅在文学创作上有着过人的天赋,更为了争取女性权利而做着不懈的努力。在家庭教师梅里菲(乔治斯·科拉菲斯 Georges Corraface 饰)和诗人墨赛(曼迪·帕廷金 Mandy Patinkin 饰)之间周旋的这段风流韵事更是给乔治桑的身世平添了几分神秘而又浪漫的色彩。
某日,乔治桑前去拜访音乐家李斯特(朱利安·山德斯 Julian Sands 饰),刚巧遇见了年轻的作曲家肖邦(休·格兰特 Hugh Grant 饰),肖邦的风趣和潇洒吸引了乔治桑,趣味相投心心相惜的两人很快就走到了一起,共同谱写一首为后人津津乐道的浪漫恋曲。。盲人按摩师阿市外表平凡,却是一个技艺高超的剑客,虽然他有着这样那样的坏毛病,不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日,周游全国的他来到了下总饭冈,在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎(柳永二郎 饰)处所留宿。适值此时,助五郎正与以笹川繁造(島田竜三 饰)为首的团伙对抗,双方剑拔弩张。繁造收留了一名落魄武士平手造酒(天知茂 饰),不过造酒却与同样耿直的阿市交起了朋友。不过分属两个阵营的他们,却不得不面临刀剑相向的残酷局面……
本片根据子母沢寛随笔集《ふところ手帖》中的同名短篇故事改编,为“座头市系列”的第一部。。城巿白天看起来越是光明亮丽,晚上就越是黑暗肮脏。城市的黑暗,不完全在于贫穷,更在于人们的欲望。人心比城市的污水渠更深不见底,腥臭深邃。每个人暗里都是另一个人,每个人心里都有抑压的欲望与黑暗面,只是现实里他们一直无法宣泄,只能默默哑忍,像行尸走肉那样低头生活,直到有天,当他们接通了另一个世界,看到这个世界的黑暗腥臭一面,他们的人生,也就再也回不了去…。