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15 年前
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徐青青的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青，他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。
自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。
当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。
子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……。潘耀华（温兆伦饰）本是一位前途似锦的工程师，奈何忠直的他却被上司利用，成为代罪羔羊。华母相信儿子是无辜的，四处奔跑上书求情却不得要领。华不甘含冤入狱终于越狱逃亡。华在逃亡中，遇上了富家女韦嘉茵（翁虹饰）。他们两人在逃亡中擦出了一段炽热情缘……。