迈克尔·法拉第(杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰)是一名乔治华盛顿大学的历史系教授,单独抚养着9岁的儿子,他的妻子原是FBI探员,前不久死于一次执勤。最近,迈克尔家街对面搬来了一户新人家,奥利弗(蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰)和雪柔(琼·库萨克 Joan Cusack 饰)以及他们的儿子布雷迪。然而不知是由于正在讲授恐怖组织一课的职业惯性还是第六感作祟,迈克尔总是对这户新邻居心存怀疑,当然,周围没有一个人相信他的荒谬推理。迈克尔开始对奥利弗一家明察暗访,渐渐发现了原来奥利弗一直在用假身份生活,家族史也颇有疑点,但是奥利弗和雪柔的警惕始终让迈克尔的调查寸步难行。直到一天,迈克尔的女友无意在奥利弗的车后发现了一只可疑的包裹,然而就在他们还来不及弄清楚事情原委的时候,谋杀已经笼罩了这座城市……。一个失意的电台DJ车贤(韩石圭饰)忘我地沉浸在工作中,完全忽略了女同事银姬(秋相美饰)的主动表白,因为他一直在缅怀6年前因车祸丧生的女友,每次在电台播出女友深爱的黑胶碟,都会让他浮想联翩,不能自已。电话推销员秀贤(全度妍饰)刚好是那场车祸的见证者,她也因此记住了这段伤感的蓝调歌曲。她曾经有过深爱的男人,但由于他是自己闺蜜的男友,因此她只能小心翼翼地收藏着关于他的点点滴滴,从未表露心意。直到他们准备结婚,她才恍然发觉错过的人无法挽回。这次的情感波折,也让她醉心于工作。两个同样伤心之人通过网上聊天相识相知、互吐心事。渐渐地,车贤感觉秀贤仿佛就是昔日的心上人,于是发疯似的探寻与追问,然而结果却出乎意料……。