12岁的少年岩濑光一(石田法嗣 饰)与妹妹朝子(味野和明日架 饰)曾随母亲道子(甲田益也子 饰)拜入名为“涅磐”的宗教团体,在这里他们不仅捐出全部财产,还要面临与母亲分别的生活。不久之后,“涅磐”酿造毒气杀人的惨案,包括道子在内的数名干部一夜之间成为通缉犯。光一被送往关西的儿童院,妹妹则被爷爷(品川徹 饰)带往东京。某天,光一偷偷逃跑,希望去东京寻找母亲和妹妹。半路上他无意间救助了因家庭暴力离家出走的女孩新名由希(谷村美月 饰),两个有着类似经历的同龄人结伴而行,一路上品尽现实人生的种种况味……
本片荣获2006年每日电影奖最佳新人奖。。在审讯室里展鹏涛向刑警吴明讲诉他如梦境般的经历。夏夜的江边,展鹏涛在岸边练太极拳的老人方子善的劝说下,放弃了投江自杀的念头,却见女孩温小馨先一步跳入江中。展鹏涛与老人将温小馨救上岸,由展鹏涛护送回家。在温小馨居住的小别墅里,温小馨拿出酒与展鹏涛对饮,不知是在酒的迷醉下还是温小馨的引诱下,展鹏涛跟女孩发生了关系。然而早上醒来时,展鹏涛发现温小馨不见了。他四处寻找,却在二楼卧室发现一具男尸,吓得夺门而逃。。