老警察李公安和警校实习生张雷擒获诈骗犯于泰,押解其回陕西。一路上,年轻气盛的张雷看不惯李公安做事没原则,很少给他好脸色。在西行的客车上,天已渐晚,不料客车抛锚,司机折腾了半天没修好,于泰出起了歪点子,他唆使张雷贡献出新买的皮鞋做垫子,明知于泰捉弄自己,但为了一车人赶路,张雷只好忍痛割爱。车到县城,于泰被原先他骗过的一帮人围殴,混乱中,张雷身上的钱被小偷偷走,他一气之下病倒,幸得小旅店女老板相助。几天后,三人重新上路,于泰想趁机逃跑,不料误闯采石场,为救于泰,李公安被炸飞的石块砸成重伤,于泰幡然醒悟。。这是一部寓言般,反浪漫的公路电影,男青年瓦尔特是个裁缝,每天帮着母亲缝制衣服,可是他向往外面的世界,于是他乘着母亲不备将母亲锁进屋子并偷了母亲的钱物找了一个哥们驾车兜风,在路上遇见了来旅游的泰欣娜和其女友,他们四人结伴而行,沉默寡言的两个男人和随心所欲的两个女人产生许多戏剧冲突,他们一起住店,一起听摇滚音乐会,折腾许久以后,瓦尔特决定回家,回家后他若无其事地坐回缝纫机边继续他的裁缝生涯,仿佛一切未曾发生过。。