不知从何时起,萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子,她身着皮草,驾驶一辆汽车,不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪,载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头,被欲望支配的男人们紧随其后,却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火,被抽取了骨血,只剩空空皮囊,薄如蝉翼。直到某个晚上,女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般,自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他,而从第二天起,女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处,享受作为女人的乐趣,却几乎忘记了本来的面目……。桑迪(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)是一个颇有名气的导演,他所拍摄的喜剧作品深得观众的喜爱。无论走到哪里,桑迪都被他的诸多粉丝拥簇着,甚至有女粉丝买通门卫,躲在他的被窝里想要和他共度春宵,这让桑迪深感困扰。
逐渐的,桑迪发现自己不再有创作喜剧的欲望,可他最近正 在拍摄的正剧却没有得到制片人的肯定。令桑迪郁闷的还远不止这些,女友多丽娅(夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰)的躁郁症眼见着有加重的趋势;情人伊莎贝尔(玛丽-克里斯汀·巴洛特 Marie-Christine Barrault 饰)和丈夫决裂,带着孩子投奔桑迪,却不愿和他共居一室,除此之外,作风极具个性的小提琴家戴茜(杰西卡·哈勃 Jessica Harper 饰)迷得桑迪神魂颠倒。站在人生交叉点的桑迪该何去何从?。